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汽车经销商交出亮眼成绩单 去年经营状况加速好转

来源:北京商报 时间:2022-02-11 08:09:28

去年汽车销量重回正增长轨道后,终端市场的汽车经销商也交出“亮眼答卷”。2月10日,中国汽车流通协会(以下简称“流通协会”)发布《2021年全国汽车经销商生存状况调查报告》(以下简称《报告》)显示,去年经销商盈利面上升至53.8%,亏损面下降至17.5%,经销商经营状况正在逐渐好转。

不过,国内车市已进入“存量”新常态,在疫情反复、芯片短缺影响下,汽车经销商也面临着挑战。流通协会副秘书长郎学红表示,得益于供给不足,经销商可以保价销售盈利面提升,但经销商也在面临人员流失、芯片短缺导致的资源不足、售后利润下降等压力和挑战。

亏损经销商降至17.5%

去年受供应链短缺影响,终端市场一度处在供需不足的局面,但这并未影响线下经销商的整体经营。《报告》显示,尽管受到芯片短缺影响,去年仍有七成经销商完成全年任务指标80%以上。流通协会相关负责人透露,完成全年销量目标的经销商占比为29.4%。其中,豪华/进口品牌经销商年度目标完成情况较好,近四成经销商完成全年销售目标。

任务量达标的同时,经销商盈利面也得到提升。《报告》显示,去年经销商盈利面上升至53.8%,亏损面下降至17.5%。其中,近八成豪华及进口品牌经销商实现盈利。北京商报记者注意到,2019年仅有29.7%经销商盈利,亏损经销商达到41%。其中,豪华/进口品牌仅有35.8%经销商实现盈利;而在2020年盈利经销商34.4%,33.8%的经销商仍处于亏损状态。

由于经销商大面积亏损,2019年中华全国工商业联合会汽车经销商商会(以下简称“经销商会”)曾发布《致乘用车生产企业的倡议书》(以下简称“倡议书”)。倡议书中经销商会提出,市场供大于求、刚需下滑的环境下,车企的一些政策导致经销商亏损,呼吁车企为经销商“降价松绑”,而这背后是经销商和主机厂矛盾也在不断升级。

不过,随着盈利面提升,2021年经销商经营状况远好于前两年,同时经销商对于厂家的总体满意程度也明显提升。《报告》显示,去年经销商总体满意度得分为82.7分。从品牌类型来看,豪华/进口品牌的得分最高为84.8分,合资品牌得分为83.6分,自主品牌得分为78.7分。一位合资品牌经销商表示,去年的库存水平不高,厂家也在及时调节优化产品生产,加上市场供需变化,经营压力明显减小。

刘晓梦/摄

挣脱“以价换量”怪圈

盈利面、经销商满意提升与市场价格稳定、库存水平合理不无关系。

《报告》显示,去年未出现价格倒挂的经销商占比上升2.9%至29.4%,价格倒挂20%以上的经销商占比不到7%。“自主品牌表现相对优秀,一半经销商未出现价格倒挂现象。”郎学红表示,在经销商利润结构中,新车收入占比依然最高超过八成。虽然价格倒挂现象仍然存在,但明显好于2020年。

价格倒挂好转原因主要是市场供需关系的改变。值得注意的是,去年汽车市场芯片短缺问题出现后,主机厂产量下降导致终端库存不足,经销商只能开始缩减优惠对应市场变化。一位自主品牌经销商负责人坦言,此前4S店亏损加剧主要原因是主机厂盲目上量、片面追求市场份额,并对经销商有严格的考核制度,可彼时市场需求不高,部分经销商压库情况严重只能通过以价换量来缓解压力,导致赔本卖车。但疫情后市场需求被释放的同时,芯片短缺车源不足,这时候供求关系发生反转,终端价格开始提升从而盈利能力好转。

事实上,目前市场缺货问题已得到一定缓解,但部分热销车型仍供货紧张,因此经销商“放价”依旧不明显。北京商报记者春节期间走访车市了解到,春节期间各个4S店现金优惠活动较少,对于购车消费者仅提供一些加油补贴、保养方面的优惠活动。一位一汽大众经销商表示,店内几款热销车型优惠一直维持在1万-2万元左右,去年初的优惠还在3万-4万元,但车源紧张后就进行了调整。“芯片短缺导致车源相应减少,部分车型提车时间存在不确定性,即便是在春节期间价格也未放松,对于热销走量车型,优惠减少可以更好提升单车销售利润。”他说道。

数据显示,今年1月中国汽车经销商库存预警指数为58.3%,同比下降1.8%。一位豪华品牌经销商负责人表示:“往年春节前店里就开始客流量减少,今年并没有出现这种情况,但芯片短缺问题还没能完全解决,部分热销车型库存依旧不足,因此店内春节前到春节期间一直没有大的现金优惠活动。”

价格优惠减少,也提升了经销商的整体新车毛利率。《报告》显示,经销商新车毛利率由2020年的1.3%升至2021年的1.5%。中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉表示,尽管各种因素影响着消费市场,但汽车产品受芯片短缺导致的“供不应求”使得终端优惠幅度收窄,经销商新车销售利润得到提升。

二手车或成“新动能”

除新车销售外,《报告》中显示,去年4S店二手车业务收入占比也提升了2.8%。其中,豪华及进口品牌二手车业务收入占经销商总收入的比例达到6.9%。一位二手车商表示,去年芯片短缺4S店经销商没有车源,部分豪车品牌经销商开始用开票价收购准新车,来满足部分消费需求。而这部分准新车价格低于新车售价,受到不少消费者关注,这让不少豪华品牌二手车业务板块收入得到提升。

此外,4S店二手车业务收入的提升与全国二手车交易量提升也密不可分。数据显示,去年全国二手车市场交易量为1758.51万辆,同比增长了22.62%,相比2019年增长17.84%。流通协会副秘书长罗磊预计,今年我国二手车交易量将突破1900万辆,并会向2000万辆发起冲击。

“中国汽车市场已进入换购时代,二手车市场车型不断增加,逐步释放二手车市场消费潜力。”乘用车市场信息联席会秘书长崔东树表示,近两年国家对二手车增值税进行调整,推进二手车转移登记“跨省通办”简化异地购车流程。诸多政策支撑也很好地推动这一市场发展,这也让有二手车业务的经销商门店有了更多机会。

虽然《报告》调查结果显示,经销商整体经营水平得到良好改善,不过目前国内车市进入“存量”新常态加上疫情反复、芯片短缺的影响,汽车经销商也面临着挑战。郎学红表示:“纵观2021年,局部疫情反复、芯片短缺导致车辆供应不及时等多重因素,打乱了销售节奏,增加了经销商应对市场变化的难度。同时,获客成本的居高不下、客流量减少是经销商的核心痛点。”

多位经销商表示,供给减少、集客成本增加等因素,都在影响着潜在客户的转化。另外,售后客户流失率高、事故车进店维修次数降低等,也是不得不面对的挑战。不仅如此,新能源市场的快速发展、新势力品牌顺势崛起、新能源乘用车销量的大幅增长,给燃油车经销商群体造成很大的冲击。

对此,流通协会相关负责人表示,调查中不少经销商提到希望厂家能够适当调整商务政策,加大品牌及产品的宣传力度,帮助经销商稳定经营。尤其是面对近年来汽车市场诸多不确定因素,希望厂家能快速响应,采取有利措施来帮助经销商提升盈利能力。

关键词: 汽车经销商 经营状况 盈利提升 售后利润

  
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